듀폰, FMC와의 합의 발표

- 듀폰, 작물 보호 사업의 일부를 매각하고, FMC의 Health & Nutrition 사업 인수 -

- 듀폰과 다우의 제안된 합병에 의미있는 진전인 동시에,

합병을 통한 전략적인 가치 창출의 잠재력 유지-

- 현재 Dow와의 합병은 8월 1일부터 9월 1일 사이에 완료될 것으로 예상 -

2017년 3월 31일 – 미국 델라웨어주, 윌밍턴 - 듀폰 (DuPont, NYSE: DD)은 작물 보호 사업의 일부와 관련된 연구개발부문을 매각하고, FMC의 Health & Nutrition사업을 인수하기로 FMC Corporation (NYSE: FMC)과 최종적인 계약을 체결했다고 발표했다. 이 거래에서 듀폰은 자산가치의 차이를 반영하여, 4억2천5백만 달러의 운전자금과 12억 달러의 현금을 포함하여 16억 달러를 보상받기로 했다. 이 매각은 듀폰이 다우와의 합병에 대한 유럽위원회의 조건부 승인에 대한 약속을 충족시키는 것이 될 것이다.

"이번 합의는 주주, 고객 및 종업원을 포함한 모든 이해 관계자의 이익을 최대한 보장하는 탁월한 결과라고 생각합니다. 우리가 의도하고 있는 독립적인 농업회사 (Agriculture company)는 듀폰과 다우의 결합으로 상호보완한 강점의 혜택을 갖게 될 것입니다. 종자 생식질, 생물공학 특성 및 작물 보호에 걸쳐 견고한 파이프라인과 크게 확장된 제품들을 가지고 전세계의 작물 재배자들에게 더 많은 선택과 혁신을 제공하게 될 것입니다.”라고 듀폰의 회장 겸 최고 경영자 (CEO) 인 에드워드 D. 브린 (Edward D. Breen)은 말하였다.

“동시에, 우리가 의도하고 있는 또 다른 독립적인 특수제품회사 (Specialty Products company)의 성장과 새로운 기회의 핵심 분야인 자사의 Nutrition & Health 사업부 역량을 크게 향상시키게 되었습니다.”

"FMC와의 이번 합의는 윈–윈입니다. 이는 경쟁에 호의적이며, 규제 승인 프로세스를 진전시키는 것입니다. 또한 다우 (Dow)와 진행하는 합병의 전략적 논리와 가치창출의 잠재력을 유지하여, 우리가 3개의 독립적인 기업을 만드는 것을 가능케할 것입니다.” 라고 에드 브린은 말을 맺었다.

이 합병을 통해 약 30억 달러의 비용 절감 시너지와 10 억 달러의 성장 시너지를 창출 할 것으로 예상한다.

듀폰 작물보호사업부 일부 비지니스 매각

계약 조건에 따라 FMC는 Rynaxypyr®, Cyazypyr® 및 Indoxacarb를 포함한 듀폰의 살충제 포트폴리오와 곡물광엽제초제를 인수하게된다. 또한 FMC는 듀폰이 지속적으로 개발 및 출시할 종자 처리, 살선충제 및 후기 단계 연구 개발 프로그램과 기 출시된 제품을 지원하는 인력 및 듀폰에 남게될 R&D 프로그램 인력을 제외한 듀폰의 작물보호 R&D 파이프라인과 조직을 인수하게 된다. 매각할 제품자산들은 2016년 약 14억 달러의 매출을 올렸다.   

매각 후, 합병 된 회사의 농업 부문은 옥수수 및 대두의 광엽 및 잡초 관리, 우수한 곡물 제초제 및 살균제 분야에서의 듀폰의 강력한 입지와 Dow AgroSciences의 산업선도적인 살충제 제품군을 보유하게 될 것이다. 이 합병된 농업부문사업은 우수한 R&D 강점을 기반으로, 종자와 농약분야에서 우수한 연구개발제품들을 활용하여 전세계 재배자들에게 혁신적인 솔루션의 제품을 제공하고, 선택의 폭을 넓혀주며, 경쟁력있는 가격으로 가치있는 제품을 제공할 것이다.

FMC의 Health & Nutrition 사업 인수

거래 계약의 일환으로, 듀폰은 FMC의 Health & Nutrition 사업을 인수하게 된다. FMC의

Health & Nutrition 사업은 2016년 식품 소재와 제약 부형제 시장에서 7억 달러 이상의 매출을 올렸다. 이 사업은 듀폰의 기존 Nutrition & Health (N&H) 사업과 상호 보완적 결합을 통해 지속적 성장을 가능케하는 상승효과를 만들 것이다. 듀폰은FMC의 보완적인 Health & Nutrition 사업을 통합함으로써 더 광범위한 제품과 확대된 영역에N&H 역량을 강화할 것이다.

듀폰의 N&H 비즈니스는 식품원료업계의 리더로서, 지속가능한 원료를 사용하여 다양한 식품소재를 생산 공급해, 식품제조업체들이 소비자들에게 더 안전하고 건강하며 합리적인 가격에 영양가가 높은 음식과 음료를 제공할 수 있도록 돕고 있다.

이 거래는 자사의 System & Texturants 의 주요 구성 성분에 대한 듀폰의 접근성을 강화시키고, 빠르게 성장하는 제약 부형제 부분에 사업을 확장할 수 있게 하며, 시장에 새로운 보완적인 경로를 제공한다.  결과적으로 듀폰 N&H사업부는 성장을 주도하고 연구 개발에 투자하며 전 세계 고객에게 더 많은 제품과 솔루션을 제공 할 수 있는 보다 강력한 위치에 있게 될 것이다.

FMC와의 거래는 듀폰과 다우의 합병이 끝나고, 규제 승인을 포함한 기타 통상적인 종결조건에 따라, 2017년 4 분기에 종료 될 것으로 예상된다.

FMC 거래의 요구 사항을 충족시키기 위해, 듀폰과 다우는 합병 계약을 개정하여 "Outside Date"를 2017 년 8 월 31 일까지 연장했으며, 회사는 2017년 8월 1일에서 2017년 9월 1일 사이에 합병이 완료될 것으로 예상한다. 규제 승인을 포함하여 통상적인 종결 조건을 충족해야 한다. 회사는 합병완료 후 18 개월 이내에 계획된 분할을 기대하고 있다.

또한 다우와 듀폰은, 계획된 분사 과정의 첫번째 대상은 합병된Material Science Company 일 것으로 예측한다고 발표했다.

Evercore와 Goldman, Sachs & Co.는  듀폰의 재무자문을,  Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP는 듀폰의 법률자문을 맡고 있다.


듀폰 소개

듀폰 (DuPont, NYSE : DD)은 1802년부터 세계수준의 과학 및 엔지니어링을 통해, 혁신적인 제품, 소재 및 서비스를 세계 시장에 공급해왔습니다. 듀폰은 고객, 정부, NGO 및 솔선수범하는 리더들과 협력하여, 전세계 모든 사람들에게 건강에 좋은 음식을 제공하고, 화석 연료에 대한 의존도를 줄이며, 삶과 환경을 보호하는 것과 같은 글로벌 도전과제를 해결하는 솔루션을 찾을 수 있다고 믿고 있습니다. 듀폰과 포용적 혁신에 대한 우리의 다짐에 관한 자세한 내용은 www.dupont.com에서 찾을 수 있습니다.

 

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